ملخص وتحليل الأسواق المالية 10 فبراير 2025

أداء السوق:

• مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA): انخفض بنسبة 0.54%.
• مؤشر S&P 500: تراجع بنسبة 0.24%.
• مؤشر ناسداك المركب: هبط بنسبة 0.53%.

العوامل المؤثرة الرئيسية:

إعلانات التعريفات الجمركية:

• أدت الإعلانات الأخيرة من قبل الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة تقلبات السوق.
• تم التراجع مؤقتًا عن التعريفات على المكسيك وكندا، بينما لا تزال التعريفات على الصين سارية، مما أدى إلى ردود فعل متبادلة وزيادة التوترات التجارية.
• الاتحاد الأوروبي يفكر في خفض التعريفات على واردات السيارات الأمريكية كإجراء مضاد.

أرباح الشركات:

• أعلنت أكثر من 60% من شركات S&P 500 نتائج الربع الرابع، مع توقع نمو الأرباح بنسبة 16.4% على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 11.8%.
• شهدت القطاعات التالية نموًا مزدوج الأرقام في ربحية السهم:
  • المالية
  • خدمات الاتصالات
  • السلع الاستهلاكية الترفيهية
  • تكنولوجيا المعلومات
  • الرعاية الصحية
  • الخدمات العامة

النفقات الرأسمالية في قطاع التكنولوجيا:

• تقوم الشركات الكبرى بزيادة النفقات الرأسمالية في الذكاء الاصطناعيوالبنية التحتية السحابية، ومن أبرزها:
  • ألفابت: 75 مليار دولار
  • مايكروسوفت: 80 مليار دولار
  • ميتا بلاتفورمز: 65 مليار دولار
  • أمازون: 105 مليار دولار

المؤشرات الاقتصادية التي يجب مراقبتها:

بيانات التضخم:

• من المتوقع أن يؤثر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) القادم على معنويات السوق.
• يُنظر إلى التعريفات الجمركية على أنها عامل تضخمي، مما قد يعقد قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

أرقام مبيعات التجزئة:

• سيتم إصدار الأرقام قريبًا، وستوفر رؤى حول إنفاق المستهلك وصحة الاقتصاد، مما يقدم إرشادات إضافية للمستثمرين.

التطورات المؤسسية البارزة:

• شركة BP وإدارة الاستثمار إليوت:
  • استحوذت شركة إليوت، وهي مستثمر نشط، على حصة كبيرة في BP.
  • تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال استراتيجيات تحويلية.
  • تقوم BP حاليًا بإجراءات لخفض التكاليف وإجراء تحولات استراتيجية بقيادة الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.

تحليل الأسواق المالية:

تحليل مؤشر داو جونز:

• الاتجاه: صاعد
• الأهداف الصعودية: 44,640 و 44,780
• المستوى الفاصل: 44,400 (بين الصعود والهبوط)
• التحذير: كسر 44,400 قد يؤدي إلى هبوط نحو 43,950، وهي منطقة شرائية جيدة بستوب لا يتجاوز 50 نقطة.

تحليل مؤشر ناسداك:

• الاتجاه: صاعد
• الأهداف الصعودية: 21,530 و 21,570
• المستوى الفاصل: 21,400 (بين الصعود والهبوط)
• التحذير: كسر 21,400 قد يؤدي إلى هبوط نحو 21,200، وهي منطقة شرائية جيدة بستوب لا يتجاوز 50 نقطة.

تحليل الذهب:

• الاتجاه: هابط
• الأهداف الهبوطية: 2,794 و 2,774
• المستوى الفاصل: 2,804 (بين الصعود والهبوط)
• التحذير: اختراق 2,804 قد يؤدي إلى صعود نحو 2,822، وهي منطقة بيعية جيدة بستوب لا يتجاوز 50 نقطة.

تحليل النفط:

• الاتجاه: صاعد
• الأهداف الصعودية: 73.45 و 74.55
• المستوى الفاصل: 71.55 (بين الصعود والهبوط)
• التحذير: كسر 71.55 قد يؤدي إلى هبوط نحو 70.25، وهي آخر منطقة شرائية بستوب لا يتجاوز 50 نقطة.

المصادر

investors.comDow Jones Futures: Why This Market Is So Dangerous. Tesla Dives, Robinhood On Tap.Today

barrons.comHuge Pension Buys Super Micro, Palantir, and Target Stock. It Sold Chipotle.Today

reuters.comWall St Week Ahead: Inflation data to test market as tariff talk swirls